Gestion pilotée

DNCA

Étant deux acteurs engagés dans l’ISR depuis plusieurs années, c’est naturellement que Spirica s’est rapproché de DNCA pour co-construire une offre de gestion pilotée 100% ISR.

Avec la Gestion Pilotée de DNCA, le client a le choix entre deux profils de gestion (Équilibré ou Dynamique) :

• Composés exclusivement d’OPC classés article 8 ou article 9 selon le règlement SFDR ; et initialement tous labellisés (ISR, Greenfin ou Finansol)

• Multithématiques : ESG, climat, inclusion, finance solidaire…

• Multi classes d’actifs : actions, obligataires, monétaires et mixtes ; 35 % maximum de fonds DNCA

• Sans contrainte géographique particulière

Frais de l’option : 0,5% par an

Développement durable – Plaquette

• Gestion pilotée – Plaquette

• Reporting DNCA Engagement Responsable – Profil Equilibré

• Reporting DNCA Engagement Responsable – Profil Dynamique

Active asset management

Parce que la gestion de patrimoine est en pleine mutation, et pour vous permettre d’accompagner vos clients à la recherche de solutions nouvelles, UAF LIFE Patrimoine a noué un partenariat exclusif avec un robo-allocataire spécialisé en ingénierie financière avec la Fintech Active Asset Allocation.

Frais de l’option : 0,5% par an

Gestion pilotée – Plaquette

Reporting NetLife AAA-RA Mezzo

Tailor asset management

Tailor AM accompagne au quotidien ses clients au travers d’une offre structurée de Gestion d’Actifs :

• Les fonds communs de placement : Tailor AM propose une gamme riche et complète de fonds communs de placement regroupant différentes typologies de gestion : la Gestion Flexible, la Gestion de Convictions, la Gestion Thématique et des Gestions dédiées à certaines typologies de clients.

• Les gestions sous mandat / Les gestions pilotées : ces modes de gestion offrent de nombreuses possibilités de personnalisation. L’approche flexible de TailorAM permet de s’adapter aux besoins des clients, qu’ils soient personnes physiques ou personnes morales.

Frais de l’option : 0,5% par an

Gestion pilotée – Plaquette

Reporting NetLife Portfolio Flexi 4

Amplegest

Créé en 2007, Amplegest est une société de gestion indépendante exerçant trois métiers pour une clientèle institutionnelle et privée : la gestion privée, la gestion d’actifs et le FamilyOffice.

UAF LIFE Patrimoine fait appel aux conseils et au savoir-faire d’Amplegest pour vous proposer deux profils de gestion évolutifs: un profil Équilibre et un profil Dynamique.

Amplegest gère ses deux profils notamment avec :

• Une gestion multi-classes d’actifs internationale

• Qui est investie en architecture ouverte

• Et qui intègre une approche responsable

• Frais de l’option : 0,5% par an

Gestion pilotée – Plaquette

Reporting Amplegest – Profil Équilibre Profil Dynamique